Acreditamos que a gestão do patrimônio não é somente sobre dinheiro. Mas principalmente sobre pessoas, suas histórias de vida e seus legados.

 

Nossa missão é ajudar os nossos clientes a cuidarem das suas maiores riquezas: vida, família e patrimônio, permitindo que possam aproveitar o máximo da vida com a tranquilidade de que sua família e seu patrimônio estarão seguros. Por isso, o nosso trabalho é pautado pela proximidade, confiança e responsabilidade diante daqueles que decidiram compartilhar a sua jornada conosco.

 

Temos uma metodologia exclusiva onde abordamos junto aos nossos clientes todas as áreas do planejamento financeiro e patrimonial: fluxo financeiro, longevidade, planejamento tributário, sucessão, seguros, gestão de riscos e investimentos. E o mais importante: o nosso trabalho é isento de conflitos de interesses. Somos remunerados diretamente pelos nossos clientes através de um fee fixo. Nós não vendemos produtos, e eventuais comissões são repassadas integralmente aos clientes através modelo de cashback.

 

Desta forma, temos total transparência e tranquilidade para estar do mesmo lado da mesa que os nossos clientes e ajudá-los a tomarem as melhores decisões de vida e financeira. Entre em contato conosco e agende uma reunião.